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237tyc.com:银行股过去三波大行情回顾,条件具备了吗?

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年07月24日 17:45:19

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总结来说,经济的拐点和流动性的拐点,都是银行股行情来临的时刻。2009年和2012年底两波行情都伴随着经济的触底回升预期。

1、经济向好时,中小银行(尤其股份行)机制灵活,具高成长属性,而这高成长属性也是伴随着很多创新套利行为进行规模的扩张。

这与其他周期股是不同的:未来,经济持平或增速小幅下滑,对银行资产质量压力都不大,银行资产质量更在乎的是经济不要太差,而不是经济有多好。

2、而经济下行时,就要考虑从两个角度配置了,1)如果经济没有企稳,优质银行的基本面还是最扎实的。这也是很多雪球大V的观点:目前很多大银行估值极低,但是盈利能力强且分红稳定,资产也都比较优质;建设银行是其中的佼佼者。

2)而如果市场风险偏好下降,流动性拐点如果发生,中小银行短期弹性大,例如兴业银行、南京、江苏、长沙银行等。

而当货币维持偏宽松,发展资本市场,鼓励资金入市的时候,即使经济下行,净息差有所扩大,但是规模扩张仍是银行利润增长的核心驱动因素。

银行股表面上同质化比较严重,但是宏观大行情来临时,自上而下选股非常重要,08年以来的三轮行情,显著跑赢同业平均的多是资质灵活的中小银行。

现阶段的经济增长乒乓球式下台阶趋势得以确认,在全球宽货币的背景下,国内的货币政策也是宽松的预期。但是紧信用的问题短时间还是难以解决,而且为了疏导对中小企业宽信用,银行息差是被压缩的,变成背锅的板块。

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